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上海融义投资咨询有限公司

公司背景
公司简介
上海融义投资咨询有限公司介绍

1分钟了解融义

融义财富致力于为国内中高端客户打造客观、公正、专业和个性化服务的第三方理财服务平台。

起步于2008年,于2012年推出的融义社区品牌,借鉴美国“爱德华琼斯”的成功经验,经过不断的验证探索,初步形成了具有本土特色的“社区理财”模式。

2个愿景引领融义

提供品质理财服务,成为全国最好的社区理财中心

汇聚创新英才,打造全国金融创业者的平台

3大问题一站式解答服务

融义依托社区理财服务平台,致力于为社区居民解决三大问题:

a. 无法甄别不同产品的类别和风险

b. 无法完成理财产品与远期财务目标的匹配

c. 无法在社区周边获得有效的生活沟通及专业服务

8大社区门店覆盖

2008年,总部于陆家嘴社区成立。

2010年7月,融义财富第一家门店在七宝社区成立,扎根社区,致力于为社区居民提供优质理财服务。

2013年5月,联洋社区门店盛大开业,再次验证了“社区理财”模式的有效性和可塑性。

2014年4月,入驻古北社区,让更多的社区居民享受到品质服务。

2014年10月,静安门店正式开业。

2014年12月,卢湾门店正式开业。

2015年7月,花木门店成立。

2015年8月,莘庄门店成立。

2015年9月,徐汇门店成立。

融义到底要做什么?

做一个让客户放心的财富管理中心 ——

客户续约率超过90% ,融义经营的不是产品而是信任

5年前,市场缺的是产品,而现在中高端理财市场缺的是对于产品信息的信任。2013年融义社区门店客户续约率高达98.3%,其中一半以上的客户增加了资产配置。也正因为如此,当客户问道:“你们经营什么?”我们会这样回答:“经营信任!”

做一个让客户满意的财富管理中心 ——

全国独立财富管理机构TOP10

融义财富以其优质的服务和先进的理念,从全国500多家机构中脱颖而出,荣膺“全国独立财富管理机构十强”,继第一届评选中获机构和个人理财规划师两项大奖后,再得殊荣。

做一个汇聚精英的财富管理中心 ——

你为我们的客户提供最优质的服务,

我们为你提供高端金融从业者的创业平台!

展开

基本信息

行业:金融/投资/证券,银行,保险

性质:民营/股份制企业

规模:50-150人

公司网址:http://www.loyalwm.com/

公司标签

技能培训

岗位晋升

五险一金

年底双薪

带薪年假

节日礼物

年度旅游

扁平管理

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